Радња се одвија у току руско-шведског рата 1709. године. Краљ Француске Луј XIV, шаље два своја човека иза линије фронта. Једног код шведског краља Карла XII, а другог код Петра Првог. Французи доживљавају масу непријатних догађаја, својствених за ратно време. Стигавши на супротне стране фронта, они постају сведоци велике битке код Полтаве.
